Glossário do Teamopipe

Uma referência rápida dos termos usados em todo o Teamopipe e nesta central de ajuda. Se você é novo em software de CRM ou só quer ter certeza de que está interpretando bem a interface, este é um bom ponto de partida.

Funil

Um quadro visual que reflete seu processo de vendas. Formado por colunas (etapas) pelas quais os negócios avançam da esquerda para a direita. Você pode ter vários funis para processos diferentes (Vendas, Onboarding, Parcerias), cada um com suas próprias etapas e campos personalizados. Os funis ficam na barra lateral esquerda do Teamopipe dentro do Gmail.

Etapa

Uma coluna do funil. As etapas refletem os passos do seu processo: Prospecção, Contatado, Proposta, Negociação, Fechado. Cada negócio pertence a exatamente uma etapa por vez. As etapas são totalmente personalizáveis: você pode renomeá-las, reordená-las, adicioná-las ou excluí-las em Configurações → Funis.

Negócio

Um cartão do funil que representa uma venda em potencial ou uma unidade de trabalho. Os negócios são criados a partir de e-mails (com um clique) ou manualmente. Cada negócio tem um registro de atividades, comentários, tarefas, campos personalizados e contatos vinculados. Os negócios avançam pelas etapas conforme progridem.

Visão Kanban

A visão padrão do funil: um quadro com os negócios como cartões em colunas. Você arrasta os cartões entre colunas para mover os negócios pelas etapas. Ideal para revisar o funil de relance todos os dias.

Visão em lista

Uma alternativa ao Kanban no estilo de uma planilha. Cada negócio é uma linha e cada campo é uma coluna. Os campos são editados direto na tabela. Ideal para edição em massa, criar tarefas em vários negócios ou mover negócios entre funis. Alterne entre as visões pelo ícone de tabela no canto superior direito de qualquer funil aberto.

Contato

Uma pessoa individual no seu banco de dados do Teamopipe. Os contatos têm sua própria página com negócios vinculados, histórico de e-mails, tarefas, notas, campanhas e campos personalizados. Um contato pode ser vinculado a vários negócios. Os contatos costumam ser criados automaticamente ao criar um negócio a partir de um e-mail.

Organização

Uma empresa ou grupo ao qual os contatos pertencem. As organizações dão uma visão no nível da empresa: todos os contatos da empresa, todos os seus negócios, notas e tarefas em um só lugar. Útil quando você trabalha com várias pessoas de uma mesma empresa cliente. As organizações são criadas manualmente e vinculadas aos contatos pela página do contato.

Tarefa

Uma próxima ação vinculada a um negócio, contato ou organização. As tarefas têm nome, prazo, tipo (ligação, e-mail, reunião), prioridade e responsável. Tarefas atrasadas geram notificações. Todas as tarefas do espaço de trabalho aparecem na seção Tarefas na barra lateral esquerda.

Campanha

Um e-mail em massa enviado da sua conta do Gmail conectada para uma lista de contatos. As campanhas oferecem rastreamento de aberturas, rastreamento de cliques, modelos reutilizáveis e gestão automática de descadastros. As campanhas enviam um mesmo e-mail para muitas pessoas: não são sequências automatizadas.

Responsável

O membro da equipe encarregado de um negócio, contato, tarefa ou organização. Os responsáveis recebem notificações quando o item é atualizado. Nos planos individuais você verá apenas você; os responsáveis ganham importância quando você adiciona membros de equipe.

Campo personalizado

Um campo de dados que você mesmo define: valor do negócio, data de fechamento, setor, origem do lead ou qualquer outro dado relevante para o seu processo. Os campos personalizados são criados uma vez em Configurações → Campos de dados, e podem ser exibidos em funis específicos ou nas páginas de contatos/organizações. Os campos são centralizados (compartilhados em todo o espaço de trabalho), mas a visibilidade é configurada para cada funil separadamente.

Registro de atividades

Um registro cronológico somente leitura de tudo o que aconteceu com um negócio, contato ou organização: mudanças de etapa, atualizações de campos, comentários, tarefas criadas e mudanças de responsável. O registro de atividades não pode ser editado nem excluído. Visível na visão detalhada de qualquer negócio, contato ou organização.

Espaço de trabalho

Sua conta do Teamopipe e todos os seus dados: funis, negócios, contatos, organizações, tarefas, configurações. É criado automaticamente na primeira vez que você entra. Os membros de equipe convidados entram no seu espaço e compartilham os mesmos funis, contatos e configurações. As configurações do espaço de trabalho (membros, cobrança, chaves de API) ficam em Configurações → Configurações do espaço de trabalho.

Vinculação no nível da conversa

Um modo de vinculação de e-mails em que apenas a conversa específica que você usou ao criar o negócio fica vinculada a ele. As respostas dessa conversa continuam aparecendo no negócio; outros e-mails da mesma pessoa, não. Ideal quando uma pessoa participa de vários negócios distintos.

Vinculação no nível do contato

Um modo de vinculação de e-mails em que todos os e-mails do endereço de um contato são vinculados automaticamente ao negócio. E-mails passados e futuros desse endereço aparecem no negócio sem nenhuma ação manual. Ideal quando uma pessoa corresponde a exatamente um negócio.