Crie negócios no Teamopipe a partir de marcações do Calendly

Uma reunião marcada é uma oportunidade de venda: devia estar no seu funil, não apenas no calendário. Com o Zapier, cada nova marcação do Calendly pode criar um negócio no Teamopipe automaticamente.

Como configurar

1. No Zapier, crie um Zap com o Calendly como acionador e escolha Invitee Created.
2. Adicione o Teamopipe como ação e escolha Criar negócio (Create Deal). Ligue com a sua chave de API (Definições → Definições do espaço de trabalho → Chaves de API), se ainda não o tiver feito.
3. Escolha o funil onde o negócio deve entrar — este campo é obrigatório.
4. Faça a correspondência dos dados da marcação: por exemplo, use o nome do convidado como nome do negócio e acrescente a hora da reunião ou o tipo de evento à descrição.
5. Ative o Zap.

Nota: o negócio não guarda o email do convidado no próprio negócio, por isso, se também quiser a pessoa guardada como contacto, acrescente uma segunda ação do Teamopipe — Criar contacto (Create Contact) — no mesmo Zap.

Prefere guardar a pessoa como contacto em vez de criar um negócio? Use a ação Criar contacto no passo 2. Em Ligar o Teamopipe ao Zapier tem todas as opções.

Para saltar a configuração, comece a partir do modelo pronto: Criar negócios no Teamopipe a partir de novas marcações do Calendly.

Se as marcações não criarem negócios, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contacto em teamopipe.com/en/contact; normalmente respondemos em menos de 4 horas em dias úteis.