Crie negócios no Teamopipe a partir de agendamentos do Calendly
Uma reunião agendada é uma oportunidade de venda — ela deve estar no seu pipeline, e não só na sua agenda. Com o Zapier, cada novo agendamento do Calendly pode criar um negócio no Teamopipe automaticamente.
O que você vai precisar
- Uma conta do Zapier e uma conta do Calendly.
- Uma chave de API do espaço de trabalho do Teamopipe (Configurações → Integrações → API keys).
- Um pipeline para receber os negócios.
Configure
- No Zapier, crie um Zap com o Calendly como gatilho e escolha Invitee Created.
- Adicione o Teamopipe como ação e escolha Create Deal, conectando com a sua chave de API se necessário.
- Escolha o pipeline em que o negócio deve entrar — este campo é obrigatório.
- Mapeie os detalhes do agendamento — por exemplo, use o nome do convidado como título do negócio e adicione o horário da reunião ou o tipo de evento à descrição.
- Ative o Zap.
Um negócio não guarda o e-mail do convidado no próprio negócio, então, se você também quer salvar a pessoa como contato, adicione uma segunda ação do Teamopipe — Create Contact — no mesmo Zap.
Prefere capturar a pessoa como contato em vez de negócio? Use a ação Create Contact no passo 2.
Exemplo de mapeamento
- Nome do convidado → título do negócio ("Alex Morgan — demonstração de 30 min")
- Tipo de evento e horário de início → descrição
- Nome e e-mail do convidado → uma segunda ação Create Contact
Teste
- Agende uma reunião de teste na sua própria página do Calendly.
- Execute o teste da etapa do Teamopipe no Zapier.
- Abra seu pipeline e confira se o novo negócio está no pipeline que você escolheu.
- Exclua o negócio de teste depois.
Problemas comuns
- Nenhum negócio aparece: confira se o Zap está ativado e se o pipeline está definido no passo 3.
- Erro de chave: reconecte o Teamopipe com uma chave de API válida.
- O negócio não tem e-mail: adicione a ação Create Contact, como descrito acima.
Revogar o acesso
Remova a chave de API em Configurações → Integrações → API keys e desconecte os aplicativos no Zapier.
Veja Conectar o Teamopipe ao Zapier para todas as opções. Para pular a configuração, comece pelo modelo pronto: Create Teamopipe deals from new Calendly bookings.
Se os agendamentos não estiverem criando negócios, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.