Crea negocios de Teamopipe a partir de reservas de Calendly
Una reunión reservada es una oportunidad de venta: debería estar en tu pipeline, no solo en tu calendario. Con Zapier, cada nueva reserva de Calendly puede crear un negocio en Teamopipe automáticamente.
Qué necesitarás
- Una cuenta de Zapier y una cuenta de Calendly.
- Una clave de API del espacio de trabajo de Teamopipe (Configuración → Integraciones → API keys).
- Un pipeline que reciba los negocios.
Configúralo
- En Zapier, crea un Zap con Calendly como disparador y elige Invitee Created.
- Añade Teamopipe como acción y elige Create Deal, conectándote con tu clave de API si hace falta.
- Elige el pipeline en el que debe entrar el negocio; este campo es obligatorio.
- Asigna los detalles de la reserva: por ejemplo, usa el nombre del invitado como título del negocio y añade la hora de la reunión o el tipo de evento a la descripción.
- Activa el Zap.
Un negocio no guarda el correo del invitado en el propio negocio, así que si también quieres guardar a la persona como contacto, añade una segunda acción de Teamopipe, Create Contact, en el mismo Zap.
¿Prefieres registrar a la persona como contacto en lugar de como negocio? Usa la acción Create Contact en el paso 2.
Ejemplo de asignación
- Nombre del invitado → título del negocio ("Alex Morgan — 30 min demo")
- Tipo de evento y hora de inicio → descripción
- Nombre y correo del invitado → una segunda acción Create Contact
Pruébalo
- Reserva una reunión de prueba en tu propia página de Calendly.
- Ejecuta la prueba del paso de Teamopipe en Zapier.
- Abre tu pipeline y comprueba que el nuevo negocio está en el pipeline que elegiste.
- Elimina después el negocio de prueba.
Problemas comunes
- No aparece ningún negocio: comprueba que el Zap esté activado y que el pipeline esté definido en el paso 3.
- Error de clave: vuelve a conectar Teamopipe con una clave de API válida.
- El negocio no tiene correo: añade la acción Create Contact como se describe arriba.
Revoca el acceso
Elimina la clave de API en Configuración → Integraciones → API keys y desconecta las aplicaciones en Zapier.
Consulta conecta Teamopipe con Zapier para ver todas las opciones. Para saltarte la configuración, parte de la plantilla lista para usar: Create Teamopipe deals from new Calendly bookings.
Si las reservas no crean negocios, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.