Создание сделок Teamopipe из записей Calendly
Назначенная встреча — это возможность продажи, и она должна жить в вашем пайплайне, а не только в календаре. С Zapier каждая новая запись в Calendly может автоматически создавать сделку в Teamopipe.
Что вам понадобится
- Аккаунт Zapier и аккаунт Calendly.
- API-ключ рабочего пространства Teamopipe (Настройки → Интеграции → API keys).
- Пайплайн, в который будут попадать сделки.
Настройка
- В Zapier создайте Zap с триггером Calendly и выберите Invitee Created.
- Добавьте Teamopipe как действие и выберите Create Deal, при необходимости подключившись с помощью API-ключа.
- Выберите пайплайн, в который должна попасть сделка, — это поле обязательное.
- Сопоставьте данные записи — например, используйте имя приглашённого как название сделки, а время встречи или тип события добавьте в описание.
- Включите Zap.
Сделка не хранит email приглашённого в самой сделке, поэтому, если вы хотите сохранить этого человека ещё и как контакт, добавьте в тот же Zap второе действие Teamopipe — Create Contact.
Хотите сохранять человека как контакт, а не как сделку? Используйте действие Create Contact на шаге 2.
Пример сопоставления
- Имя приглашённого → название сделки («Alex Morgan — 30 min demo»)
- Тип события и время начала → описание
- Имя и email приглашённого → второе действие Create Contact
Проверьте
- Запишитесь на тестовую встречу на своей странице Calendly.
- Запустите тест шага Teamopipe в Zapier.
- Откройте свой пайплайн и проверьте, что новая сделка появилась в выбранном вами пайплайне.
- После этого удалите тестовую сделку.
Частые проблемы
- Сделка не появляется: проверьте, что Zap включён и что пайплайн задан на шаге 3.
- Ошибка ключа: заново подключите Teamopipe с действительным API-ключом.
- У сделки нет email: добавьте действие Create Contact, как описано выше.
Отзыв доступа
Удалите API-ключ в Настройки → Интеграции → API keys и отключите приложения в Zapier.
См. подключение Teamopipe к Zapier обо всех вариантах. Чтобы пропустить настройку, начните с готового шаблона: Create Teamopipe deals from new Calendly bookings.
Если записи не создают сделки, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.