Izveidojiet Teamopipe darījumus no Calendly rezervācijām

Rezervēta tikšanās ir pārdošanas iespēja — tai jābūt jūsu piltuvē, ne tikai kalendārā. Ar Zapier katra jauna Calendly rezervācija var automātiski izveidot darījumu Teamopipe.

Kā to iestatīt

1. Zapier izveidojiet Zap ar Calendly kā trigeri un izvēlieties Invitee Created.
2. Pievienojiet Teamopipe kā darbību un izvēlieties Izveidot darījumu (Create Deal). Ja vēl neesat to izdarījis, pievienojiet savienojumu ar savu API atslēgu (Iestatījumi → Darba telpas iestatījumi → API atslēgas).
3. Izvēlieties piltuvi, kurā darījumam jānonāk — šis lauks ir obligāts.
4. Sasaistiet rezervācijas datus: piemēram, izmantojiet viesa vārdu kā darījuma nosaukumu un pievienojiet tikšanās laiku vai pasākuma veidu aprakstā.
5. Ieslēdziet Zap.

Piezīme: darījumā netiek saglabāts viesa e-pasts, tāpēc, ja vēlaties saglabāt arī pašu cilvēku kā kontaktu, pievienojiet tajā pašā Zap otru Teamopipe darbību — Izveidot kontaktu (Create Contact).

Vēlaties saglabāt cilvēku kā kontaktu, nevis izveidot darījumu? 2. solī izmantojiet darbību Izveidot kontaktu. Visas iespējas ir aprakstītas rakstā Savienot Teamopipe ar Zapier.

Lai izlaistu iestatīšanu, sāciet ar gatavu veidni: Izveidot Teamopipe darījumus no jaunām Calendly rezervācijām.

Ja rezervācijas neizveido darījumus, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact; parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.