Glosario de Teamopipe
Una referencia rápida de los términos que se usan en todo Teamopipe y en este centro de ayuda. Si eres nuevo en el software de CRM o simplemente quieres asegurarte de interpretar bien la interfaz, este es un buen punto de partida.
Embudo
Un tablero visual que refleja tu proceso de ventas. Formado por columnas (etapas) por las que los negocios avanzan de izquierda a derecha. Puedes tener varios embudos para distintos procesos (Ventas, Incorporación, Alianzas), cada uno con sus propias etapas y campos personalizados. Los embudos están en la barra lateral izquierda de Teamopipe dentro de Gmail.
Etapa
Una columna del embudo. Las etapas reflejan los pasos de tu proceso: Prospecto, Contactado, Propuesta, Negociación, Cerrado. Cada negocio pertenece a exactamente una etapa en cada momento. Las etapas son totalmente personalizables: puedes renombrarlas, reordenarlas, añadirlas o eliminarlas en Ajustes → Embudos.
Negocio
Una tarjeta del embudo que representa una venta potencial o una unidad de trabajo. Los negocios se crean a partir de correos (con un clic) o manualmente. Cada negocio tiene un registro de actividad, comentarios, tareas, campos personalizados y contactos vinculados. Los negocios avanzan por las etapas a medida que progresan.
Vista Kanban
La vista por defecto del embudo: un tablero con los negocios como tarjetas en columnas. Arrastras las tarjetas entre columnas para mover los negocios por las etapas. Ideal para revisar el embudo de un vistazo cada día.
Vista de lista
Una alternativa a Kanban al estilo de una hoja de cálculo. Cada negocio es una fila y cada campo una columna. Los campos se editan directamente en la tabla. Ideal para edición masiva, crear tareas en varios negocios o mover negocios entre embudos. Cambia entre vistas con el icono de tabla en la esquina superior derecha de cualquier embudo abierto.
Contacto
Una persona individual en tu base de datos de Teamopipe. Los contactos tienen su propia página con negocios vinculados, historial de correos, tareas, notas, campañas y campos personalizados. Un contacto puede vincularse a varios negocios. Los contactos suelen crearse automáticamente al crear un negocio desde un correo.
Organización
Una empresa o grupo al que pertenecen los contactos. Las organizaciones dan una vista a nivel de empresa: todos los contactos de la empresa, todos sus negocios, notas y tareas en un solo lugar. Útil cuando trabajas con varias personas de una misma empresa cliente. Las organizaciones se crean manualmente y se vinculan a los contactos desde la página del contacto.
Tarea
Una siguiente acción vinculada a un negocio, contacto u organización. Las tareas tienen nombre, fecha de vencimiento, tipo (llamada, correo, reunión), prioridad y responsable. Las tareas vencidas generan notificaciones. Todas las tareas del espacio de trabajo se ven en la sección Tareas de la barra lateral izquierda.
Campaña
Un correo masivo enviado desde tu cuenta de Gmail conectada a una lista de contactos. Las campañas admiten seguimiento de aperturas, seguimiento de clics, plantillas reutilizables y gestión automática de bajas. Las campañas envían un mismo correo a muchas personas: no son secuencias automatizadas.
Responsable
El miembro del equipo encargado de un negocio, contacto, tarea u organización. Los responsables reciben notificaciones cuando se actualiza el elemento. En los planes individuales solo te verás a ti; los responsables cobran importancia cuando añades miembros de equipo.
Campo personalizado
Un campo de datos que defines tú mismo: valor del negocio, fecha de cierre, sector, origen del lead o cualquier otro dato relevante para tu proceso. Los campos personalizados se crean una vez en Ajustes → Campos de datos, y pueden hacerse visibles en embudos concretos o en las páginas de contactos/organizaciones. Los campos están centralizados (compartidos en todo el espacio de trabajo), pero la visibilidad se configura para cada embudo por separado.
Registro de actividad
Un registro cronológico de solo lectura de todo lo que ha ocurrido con un negocio, contacto u organización: cambios de etapa, actualizaciones de campos, comentarios, tareas creadas y cambios de responsable. El registro de actividad no se puede editar ni eliminar. Visible en la vista detallada de cualquier negocio, contacto u organización.
Espacio de trabajo
Tu cuenta de Teamopipe y todos sus datos: embudos, negocios, contactos, organizaciones, tareas, ajustes. Se crea automáticamente la primera vez que inicias sesión. Los miembros de equipo invitados se unen a tu espacio y comparten los mismos embudos, contactos y ajustes. Los ajustes del espacio de trabajo (miembros, facturación, claves de API) están en Ajustes → Ajustes del espacio de trabajo.
Vinculación a nivel de conversación
Un modo de vinculación de correos en el que solo la conversación concreta que usaste al crear el negocio queda vinculada a él. Las respuestas de esa conversación siguen apareciendo en el negocio; otros correos de la misma persona, no. Ideal cuando una persona participa en varios negocios distintos.
Vinculación a nivel de contacto
Un modo de vinculación de correos en el que todos los correos de la dirección de un contacto se vinculan automáticamente al negocio. Los correos pasados y futuros de esa dirección aparecen en el negocio sin ninguna acción manual. Ideal cuando una persona corresponde a exactamente un negocio.